問答集: 歐洲電信市場 電信產業 消費性電子產品通路 問題及回答
H1. 投入相較於市場規模的不成比例
首先是對市場規模及回報的認知。有些廠商並不清楚歐洲市場到底有多大,也不清楚開發歐洲市場所得到的回報有多大,以致於決心及投入不足。
有些廠商雖然很清楚歐洲市場的規模,也很清楚其投資報酬率,但是其執行力卻不一致,反而在規模較小、物價較低的市場投入數倍甚至數十倍於歐洲市場的資源(此處指的是銷售及行銷資源,而非研發資源)。在一個規模為台灣市場39倍的歐洲市場,銷售及行銷資源的投入尚不及台灣市場的一半,可以想見投入資源的效力將被嚴重稀釋。
投入資源需與其市場規模相當,其理由不單純是市場規模大小的問題,尚包含相對競爭力的問題,試想: 我們的競爭者也會如同我們一樣,在大市場中反而投入較少資源嗎? 如果競爭者的行為不是如此,我們又如何與其競爭?
為了讓亞洲廠商對歐洲市場規模有近距離的概念,以下列出兩個表格以供參考。
以下以英國消費性電子產品零售市場為例,並僅列出前兩大零售商:
國家 零售通路名稱 型態及排名 店面數目 銷售額 員工數 英國 Currys 英國第一大電器及消費性電子通路 379 家大型店面 25 億歐元 9,060 英國 Dixons 英國第一大消費性電子產品零售通路 314 家大型店面 12 億歐元 5,187 英國 Comet 英國第二大電器零售通路 250 家大型店面 22 億歐元 10,948 英國 PC World 英國第一大資訊產品通路 138 家大型賣場 20 億歐元 5,607 Source: Dixons Group, Comet Annual Report 2004
僅一個英國市場就是台灣市場的十倍大,更遑論整個歐洲市場,自然也可以想見開發歐洲市場的回報有多大,所以廠商也需檢視自身投入此市場的資源,是否大到足以產生成效。
下表是有關歐洲電信業者及市場的規模:
歐洲電信業者 04'年營業額(仟億台幣) 相當於幾個「中國移動通信」 相當於幾個「中華電信」 Deutsche Telekom 22 2.9 12 Vodafone 20.6 2.7 11.4 France Telecom 18 2.3 10 Telecom Italia 12 1.6 6.7 Telefonica 11.5 1.5 6.4 BT 10 1.3 5.6 KPN 4.5 2.5 TeliaSonera 3 1.7 SwissCom
2.5 1.4 Others n/a n/a n/a 歐洲電信市場規模 230 30 128Source: Deutsche Telekom, Vodafone, France Telecom, Telecom Italia, Telefonica, BT, KPN, TeliaSonera, SwissCom, ChinaMobile, ChungHwa Telecom Annual Report 2004
註: 中國移動通信 2004年營業額約為7,700億台幣;中華電信 2004年營業額約為 1,800億台幣
由上表可約略看出歐洲電信公司及市場的規模,一個德國電信約等同於2.9個中國移動通信的營業額,約等同於12個中華電信的營業額。整個歐洲電信市場規模約為6000億歐元,約等於30個中國移動通信所創造的營業額,約等於128個中華電信所創造的營業額。
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